Izzy (Harvey Keitel) é um saxofonista em crise. Ele acaba de ser atingido por uma bala perdida durante um show e agora não pode mais tocar. Enquanto tenta retomar sua vida, se depara com uma misteriosa maleta contendo uma pedra azul e um número de telefone. O telefone é da atriz Célia (Mira Sorvino), garçonete nas muitas horas vagas. Os dois combinam um encontro e a pedra que acaba de uni-los, parece enfeitiçar o casal, envolvendo-os em uma aura de pura paixão. Separados em função do trabalho de Celia, os dois só pensam em se reencontrar. Mas um sinistro seqüestro pode acabar com os planos de felicidade do casal.