Um ator e um diretor em um canto de parede reclamam da faculdade e da situação do cinema no Brasil. Evocação do tropicalismo verde-amarelo. Ator e diretor entram em uma sala de aula. Alguns alunos prenunciam ataques apopléticos seguidos de desmaio. Uma aluna vaza os olhos de sua colega. Uma outra estrangula a vitimadora e por sua vez é estrangulada por uma terceira de olhos esbugalhados: um filme de suspense. Atores clamam pela liberdade do cinema, enquanto uma garota arranha os dedos numa vidraça. Um rapaz nu dança em frente a uma projeção de 'slides': a beleza e a vida. O rapaz, em uma construção de concreto não finalizada, é acusado por um homem que reclama da necessidade de rigor científico e de objetividade. Atores maquilados choram lágrimas de sangue. Ator e diretor, na construção, falam do ato de filmar e ser filmado. Tentam repetidas vezes caminhar em direção a um carro. Entram no carro, partem e começam a retirar a maquilagem enquanto flashes de filme em combustão e de folhetos de propaganda se alternam. Filme em combustão destrói a imagem em negativo de cabeças humanas. Ponta vermelha.