O czar-pai quer casar a princesa Zabava com o rico Polkan, mas ela não quer, pois ele é feio, malvado e não há amor, apenas troca de favores: a riqueza e o status de herdeiro do trono. O simples limpador de chaminés Vanya se apaixona por Zabava. Como o amor é correspondido, Zabava pergunta a Vanya como ele vai salva-la do casamento arranjado. Ele propõe construir um navio voador e a princesa anuncia ao pai: se casará apenas com quem construir o navio voador.