Um professor que também é um crítico de arte Inglês e que vive na Toscana na década de 30 com sua família, percebe a capacidade intelectual incrível de Guido, filho de um fazendeiro e sem mãe. Estimulado pelo aluno, o garoto demonstra um talento para a música e, especialmente, pela matemática. Quando o professor retorna para a Inglaterra por um curto período de tempo, Guido é adotado pela Sra Bondi, que possui uma terra onde seu pai vive e trabalha. Em seu retorno o prpfessor descobre algo terrível...