Lício, jovem e autista vê nas aparições do Pai morto e na irmã Aurora a única esperança de ser percebido. Até que vê Julia tocando e se apaixona mas a perde de vista . Julia perde a oportunidade de tocar na orquestra Sinfônica, desiludida fica a margem da vida e é acolhida por Aroldo, melhor amigo de Odete uma transformista de 70 anos que está na falência. Tudo muda depois que Odete descobre Lício perdido em um beco, ajuda e passa acreditar que ele é um Principe de verdade, Julia enfim acaba finalmente conhecendo Lício e o destino de todos muda para sempre. Um filme sobre inclusão Social.