O filme evoca a atmosfera de desconfiança, medo e paranóia de Punjab em 1984. Há dois incidentes vagamente conectados: dois amigos hindus tentam chegar a Amritsar e, cinco meses antes, um fazendeiro recebe a informação que precisa matar o cão da família . Uma história flui para a outra, e para trás - como uma corrida de revezamento, um personagem passando o bastão para outro. O que liga os dois é a condição de homem comum preso entre os excessos das forças armadas de um lado e do movimento militante para uma nação Sikh soberana do outro