É véspera de Natal e as crianças Silberhaus estão animadas para as festividades. Marie e Fritz está jogando no quarto das crianças quando seu padrinho Drosselmayer chega com um presente de Natal antecipado, um quebra-nozes. Marie testemunha uma grande batalha entre um vasto exército de soldados de brinquedo liderados pelo Quebra-Nozes contra um terrível pelotão de ratos comandados pelo Rei dos Ratos. Siga Marie e jornada de Fritz no Reino de Dolls, através da Floresta de Natal, passando pelo Mar leite de amêndoa, e o Palácio dos maçapães.