1922, em algum lugar na Austrália. Quando um nativo australiano é acusado de assassinar uma mulher branca, três homens brancos (The Fanatic, The Follower and The Veteran) têm a missão de capturá-lo com a ajuda de um experiente nativo (The Tracker). Então, eles começam sua busca no interior do país, sem saber que suas lutas internas contra e pró racismo serão mais perigosas do que a caçada ao acusado.

Vencedor de Melhor Filme e Melhor Ator (David Gulpilil) no Australian Film Critic Circle.