Duas estórias distintas passadas no Japão durante o Período Edo.
Na primeira estória, numa época em que cristãos eram perseguidos, Iori se apaixona por uma garota cristã. Quando a família da menina é capturada, o mestre de Iori, um louco sádico, a toma como sua escrava e a submete às mais escabrosas torturas com uma excitação extra pelo fato dela ser o alvo do amor de seu servo.
Na segunda estória, quando Sutezo é obrigado a trabalhar para o cruel dono de um bordel para o qual está devendo dinheiro, ele acaba virando amigo da jovem prostituta Sato. Juntos eles fogem e tentam se virar por meio de esquemas ilícitos.