Baseado no romance de Andrée Chedid, o filme explora um período em que os britânicos colonizaram o Egito durante a metade do século 20. Em um bairro pobre do Cairo, Sadika está cuidando de seu marido acamado e, mais tarde, da cólera que infectou seu neto. Ela compartilha uma relação de amor sutil com o jovem Okka, que ganha a vida realizando números de canto e dança com um macaco, com apresentações baseadas em esboços de filmes de Hollywood dos anos 1930 e 1940. O espírito alegre e de afirmação da vida de Okka é um desafio bem-vindo para a atmosfera de morte que domina o bairro pobre; ele também é o veículo através do qual Sadika encontra resiliência, amor e conexão social, apesar do isolamento.