Anselmo tem 10 anos e seu pai foi assassinado há pouco tempo. Fugindo de uma bronca da mãe, ele mergulha no rio e nada até o fundo. Ao voltar à superfície, encontra um cadáver que a correnteza leva. Ele decide seguir o corpo, em uma experiência que vai forçá-lo a se tornar adulto. Epifanio é um camponês de 50 anos que vive sozinho, com sua mula e seu cachorro, no alto de uma montanha. Sua vida pacata sofrerá com a chegada da onda de violência que toma o país. Essas duas histórias paralelas são conectadas pelo rio, cujas águas exigem que os mortos sejam velados.​