Em um decadente povoado em plena América Latina chega Augusto (Paulo Betti), um músico brasileiro que toca um instrumento chamado oboé. Ele logo conhece Aurora (Leticia Vota), a dona de um cinema abandonado, que o convida a tocar em sua velha sala acompanhando antigos filmes mudos, que há muito estão esquecidos nas prateleiras da cabine de projeção. Inicialmente Augusto recusa a oferta, mas perante a insistência de Aurora ele acaba cedendo e aceitando o trabalho. Mas, quando o músico passa a tocar o oboé nas sessões do antigo cinema, a população local passa a ser afetada por fenômenos extraordinários, enquanto que o próprio Augusto desenvolve um relacionamento maior com Aurora.