Na cidade de El Idílio, na margem de um pequeno afluente do rio Amazonas, vive Antonio Bolivar (Richard Dreyfuss). Vivendo a maior parte de sua vida recluso na floresta, Bolivar descobre uma paixão pelos livros românticos o qual compartilha com Josefina (Cathy Tyson). Seus interesses comuns acabam os aproximando cada vez mais. Em meio diso, os colonos passam a invadir a floresta, matando os filhotes de um jaguar e perturbando o frágil equilíbrio entre o homem e a natureza.
Assim começa uma caminhada, uma aventura, um duelo perigoso.