José Carlos, nascido e criado na fazenda, mantém relação sexual com todos os animais, entre eles, bodes, cabras, patos, galinhas, etc. Quando atinge a maioridade, muda-se para São Paulo para tentar a sorte e vai morar na casa de seus padrinhos. O rapaz acaba trazendo para a cidade os hábitos sexuais que adquirira na fazenda, e só consegue a plena satisfação com sexo anal, mas esse tipo de relação é um tabu para as mulheres, que preferem não fazê-lo. Acaba encontrando o par ideal para ele: Pérola, um travesti. Crianças-atores foram utilizadas em cenas simuladas de sexo, o que resultou num processo ao produtor.