Um jovem escritor volta no tempo para uma era de bruxos e dragão reinando e a ciência é mal conhecida.
O filme centra em uma jornada realizada para deter um mago maligno que planeja dominar o mundo atravéz de magia negra. Um tema importante dentro da história é a questão de saber se a ciência e magia podem co-existir. A história é contada através da experiência do personagem Peter Dickinson, elaborado a partir do século 20 para o reino mágico.