O filme narra os momentos decisivos das vidas de Dira e Binho, um casal de adolescentes de uma favela de Maceió, a capital mais violenta do Brasil. Ameaçado de morte, o jovem Binho insiste em permanecer na favela, apesar da insistência da namorada para que eles deixem o lugar. Diante da teimosia do rapaz, Dira decide fazer um feitiço que aprendeu com a madrinha para proteger o namorado de uma morte anunciada.