Essa saga começa com o Log Pose, apontando que a próxima ilha estava acima deles. Luffy teria como destino a Ilha do Céu, Skypiea, mas primeiro vai para Jaya, onde encontram os piratas de Bellamy a hiena e se encontra também com o pirata Barba Negra. Logo depois obtém as informações de que a ilha no céu realmente existe. O que à primeira vista parece ser um paraíso, logo se transforma em uma imensa batalha. A ilha é dominada pelo insano God Enel, que se considera um Deus e usa seus poderes para criar Maxim, um navio de ouro voador, e logo em seguida tentar destruir toda a Ilha. Nesta saga são apresentados dois Shichibukais (Donquixote Doflamingo e Bartolomew Kuma), Sengoku (Comandante máximo da Marinha), Gorousei, Edward Newgate (Barba Branca) e os Piratas Barba Negra.
 
Dos episódios: 136 ao 206. Os arcos desta temporada são:

136 ao 138 - Arco Ilha dos Carneiros
139 ao 143 - Arco Névoa Arco-Íris
144 ao 152 - Arco Ilha de Jaya
153 ao 195 - Arco de Skypiea
196 ao 206 - Arco Navarone G8