Akutsu Masatora é um demônio que se infiltrou em uma escola secundária no mundo humano. Seu objetivo é encontrar candidatos para ajudar o Inferno na luta contra seus inimigos naturais, os anjos do Céu. Atribuído um assento ao lado de Lily Amane, outra aluna que se transferiu para cá não faz muito tempo, Akutsu é vítima de sua beleza e decide recrutá-la para sua causa. Mas há mais em Lily do que aparenta, e Akutsu não apenas se torna cúmplice de um dos inimigos que ele deveria derrotar, mas também pode ter desenvolvido sentimentos por ela.

Estúdio: Children's Playground Entertainment