Tracey (Ellen Page), é uma garota de 15 anos que vive em uma casa com uma família nada acolhedora. Seu pai chama os filhos de erro e sua uma mãe vive em depressão. O tédio a faz transformar seu irmão mais novo em um cachorro por meio da hipnose. A vida de Tracey não é fácil. Fora os problemas que enfrenta em casa, ela ainda é alvo de todos no colégio por ainda não ter um corpo desenvolvido. Mas quando um garoto novo chega a sua escola, ela vê a possibilidade de conseguir alguém para ficar a seu lado.