Walter é um diretor de ópera altamente não-ortodoxo. Seus planos de encenar Don Giovanni em figurinos bizarros e inapropriados, e de ter membros da orquestra cantando, enraivece a conservadora cia de ópera que o contratou. Walter é motivado pela "voz de Deus", Deus nesse caso é Wolfgang Amadeus Mozart, cujo fantasma simpatiza com seu diretor inovador de vez em quando.