Klaus e Elijah encontram-se afastados um do outro, até mesmo quando os dois meio-irmãos ajudam Freya Mikaelson, sua irmã há muito perdida, a adaptar-se à sua vida. Hayley sofre poderosamente nas mãos de uma pequena vingança de Klaus, enquanto Marcel e Davina governam Nova Orleans, ambos através de um novo status de vida. Enquanto isso, Camille e Vincent encontram-se presos em um mistério surpreendente envolvendo os mais novos residentes de Nova Orleans - os primeiros vampiros existentes procriados pelos Mikaelson.