O filme retrata um pouco a juventude dos Estados Unidos nos anos 1960. Com os velhos ingredientes: sexo, drogas e rock 'n' roll, este é um dos filmes do segmento psicodélico.
A história gira em torno de uma adolescente, que levada pelo namorado, faz uma viagem de LSD. Em seguida há seqüências de cenas de violência e confronto com policiais trazendo um final surpreendente.