Na Alemanha dos anos 30, o nazismo ganha força e a juventude é conclamada a abraçar seus ideais. Mas os Swing Kids, um grupo de jovens de Hamburgo apaixonados pela música americana, resiste ouvindo e dançando ao som de Count Basie, Duke Ellington e Benny Goodman enquanto se depara com a brutalidade das perseguições a amigos, parentes e vizinhos e a desilusão com os que mudaram de lado.