Condenado à prisão, em 1997, como um estudante universitário de 22 anos, Yusuf é libertado por razões de saúde dez anos depois. Ele volta para sua aldeia no leste da região do Mar Negro, onde é recebido apenas por sua mãe doente e idosa.
Acontece que seu pai morreu quando ele estava na prisão e sua irmã se casou e mudou para a cidade. Os fatores econômicos fazem com que exclusivamente pessoas de idade morem nas aldeias das montanhas, e a única pessoa que vê é Mikail, seu amigo de infância.
Quando o outono lentamente cede lugar ao inverno, Yusuf vai com Mikail a uma taverna, onde conhece Eka, uma bela e jovem prostituta georgiana.
Nem a época nem as circunstâncias são apropriadas para estas duas pessoas de mundos diferentes ficarem juntas.
Por tudo isso, o amor se torna uma última e desesperada tentativa de entender a vida e fugir da solidão, para Yusuf, ao menos.