Kwok Yun leva uma vida tranquila nas montanhas. Em uma tarde, depois de se encontrar no campo com um homem casado, ela vê um disco voador cruzando o céu. Chang, o ambicioso líder político, usa o testemunho de Kwok para estimular o turismo na região e estreitar relações com os Estados Unidos. Ao ver seu futuro manipulado pelo líder, a jovem enfim percebe que deseja algo além do que o governo planeja para ela. Uma pessoa comum lidando com as transformações da China contemporânea. Livremente inspirado nas obras A Metamorfose, de Franz Kafka e Rashomon, de Akira Kurosawa. Festival de Locarno.