Neung é um rapaz que sofre bullying por que seu pai, Aek, é gay assumido. Essa condição deixou o garoto arisco e depressivo, além de ter deteriorado sua relação com o pai. O único consolo de Neung e o único prazer de sua vida é seu namorado Nut. Mas quando esse relacionamento começa a ruir, Aek tenta fazer de tudo para impedir que a vida de seu filho se perca.
Baseado no Mangá "Father & Son".