Terry Brogan (Bridges), um ex-jogador de futebol, é contratado para encontrar Jessie Wyler (Ward), a amante do propriétário de uma casa noturna em Los Angeles, Jake Wise (James Woods). De acordo com Jake, Jessie feriu-o e desapareceu com 50 mil dólares. Mas a missão de Terry será em breve esquecida, quando ele se apaixona pela bela Jessie numa ilha mexicana. Os problemas crescem quando Jake envia seu capanga para trazer os amantes de volta.
Movido pela paixão pela misteriosa mulher, Terry se vê preso a uma complexa teia de corrupção, traição e morte.