Um pássaro preto assiste estupefato à espetacular apresentação de um pássaro multicolorido, que vive dentro de um castelo brilhante. Sentindo certa inveja, ele se esforçará para se tornar ao menos parecido com o pássaro colorido.
O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1985, mas foi derrotado pelo curta Charade.
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