Após receber o seu boletim no final do ano escolar, Felipe (João Pedro Prates) tenta esconder o mau resultado de seus pais. Porém, seu irmão mais velho (Pedro Tergolina) o encontra, dando início a um jogo de chantagens para que o pequeno Felipe possa viajar junto com a família para o litoral sem ter seu boletim revelado.