O ítalo-americano John Turturro vaga pela cena musical de Nápoles acompanhado por personagens reais, míticos e imaginários. A elegância de Mina e de Pietra Montecorvino; o experimentalismo sedutor de Raiz, Almamegretta e M’Barka Ben Taleb; o encontro emocionante de Massimo Ranieri com Lina Sastri; as performances deslumbrantes de Fiorello e Gennaro Cosmo Parlato; as memórias musicais de Avion Travel, Peppe Barra e James Senese. Cada peça torna-se una paisagem musical atravessada pelas forças que caracterizam a cidade:a dramaticidade, o orgulho e a ironia.