Fall, um ser celestial que foi banido dos céus é enviado à Terra. Fall nasceu de um pai anjo e uma mãe humana e, portanto, ele não é tão poderoso quanto os outros anjos, mas o que ele não possui em suas qualificações, ele compensa com o coração. Ele é excepcionalmente positivo, agradável e cheio de vida, e ele por si mesmo protegerá os que estão na Terra de ataques de forças malvadas e invisíveis. Seu único objetivo é encontrar seu caminho de volta para o céu.
Em um giro do destino, Seo Hee vai salvar sua vida, e, em troca, ele será voluntário para ser seu anjo da guarda. Ao combater os demônios juntos, eles vão achar ao longo do caminho o verdadeiro amor um no outro.

Baseado na webcomic "Haneuleseo Ddeoleojin Pol" de Nam Ji Eun (escritor) e Kim In Ho (ilustrador).