Masud deixa a sua esposa e filho no Irã e vai para o exterior. Depois de saber que seu pai está doente, sua esposa decide ir para o norte para visitá-lo. Masud a acompanha na viagem. No caminho, um estranho os ameaça com uma arma e esse incidente os faz ir a uma cidade chamada Payizan. Nesta cidade também muda o curso de suas vidas.
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