Cuba, 1997. Crise geral que os cubanos, por arte do realismo fantástico, chamam eufemisticamente de "Período Especial". Entram em colapso os sistemas de transporte. A bicicleta e a carroça de cavalos substituem as máquinas. Se perde tudo menos o humor, a solidariedade e a dignidade. Nesse contexto, Lázaro e Pedrito iniciam uma viagem que os levará a uma ilusão perdida.