O demônio Xiaowei (Zhou Xun) ficou preso no gelo por séculos, até que o Pássaro Demonio Que’er (Mini Yang), inadvertidamente, liberta-a desta prisão.

Xiaowei não quer nada mais do que se tornar humana, mas ela precisa encontrar alguém que esteja disposto a lhe entregar seu coração.