Em 1964, os índios Ikpeng têm o 1º contato com o homem branco numa região próxima ao rio Xingu. Ameaçados em seu território pelas invasões de garimpeiros, eles são transferidos para o Parque Indígena de Xingu. Os Ikpeng relembram estes momentos e interpretam episódios que o homem branco e sua câmera não presenciaram.