Yorgos Tsemberopoulos dirige este filme ambientado em um momento político conturbado da Grécia. Em 1966, após a morte de seu pai, um adolescente de Atenas diverte-se saindo com os amigos e visitando uma prostituta local, sem saber que a sua vida está prestes a dar uma guinada para pior, com a ascensão de uma nova ditadura militar na Grécia.

Uma história que inicia exibindo o crescimento de um garoto sem um pai, suas amizades e a sexualidade desabrochando, e vai pintando uma imagem da Grécia na época da ditadura.