Enquanto os garotos Billy e Babe são as menores crianças do mundo sentadas em uma varanda enorme e brigando por uma garota. Embora Babe e Billy sejam criados juntos, como adultos eles tomam caminhos divergentes. Avançando 20 anos, eles estão fazendo a mesma coisa, só que agora em um beco. Billy permanece no caminho certo, mesmo em meio à pobreza. Babe, no entanto, entra para uma vida de crime. A partir daqui, a trama consiste quase inteiramente nos dois e alguns figurantes se batendo até que o viciado em drogas de aparece pra aumentar a confusão.
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