Wanderley é um jovem e sonhador pára-quedista da aeronáutica que vai para Teresópolis passar as férias na casa do seu pai, um caseiro de uma mansão. Um dia passeando pelo bosque, conhece uma linda garota chamada Débora, mas não revela sua identidade, diz apenas ser o Príncipe Encantado em busca da Bela Adormecida.

Trilha-Sonora:
Adeus Ingrata - Estou Aqui - Quanto Tempo De Amor Eu Perdi -Canção Da Felicidade - Príncipe Encantado - Vesti Azul - Ninguém Me Fará Desistir De Você - Aonde Estás