David está tentando refazer a jornada final de sua namorada, uma fotógrafa cuja misteriosa morte o devastou. Ela deixou uma fotografia de Krishna, um rapaz que David deve encontrar. Ele, então, parte juntamente com um guia em uma viagem ao coração da Índia, que o conduz, simultaneamente, a um passado sombrio. Paralelamente, a jovem Radha migra para a cidade. Anos depois, trabalhando como barriga de aluguel, a moça relembra a violência que a fez fugir do campo. Vislumbres do passado e do futuro se misturam com o presente, formando uma imagem da Índia central.