Baseado no romance de Herman Melville. Pierre (Guillaume Depardieu), um jovem escritor, vive com a sua mãe (Catherine Deneuve) num castelo perto do rio Sena, na Normandia. Está noivo de Lucile e na noite em que lhe vai anunciar a data do casamento, é interceptado por uma mulher de beleza sombria, com um acentuado sotaque do Leste europeu, que lhe diz ser a sua irmã Isabelle (Yekaterina Golubyova). A princípio Pierre não quer acreditar, mas a pouco e pouco parece convencer-se. Revoltado com a situação de abandono que a irmã sofreu ao longo dos anos, decide corrigir o mal e proporcionar-lhe uma vida diferente. Abandona tudo e todos e foge com Isabelle para os subúrbios de Paris. Com ela vai descobrir as incongruências da vida.