Norte da Suécia, década de 60. Matti e Niila são dois meninos que vivem em Pajala, uma vila da cidade de Vitulla, situada junto à fronteira com a Finlândia. Numa comunidade puritana, convivendo com pais abusivos e inimigos da escola, morar em Pajala não é nada agradável. Ainda na infância, os meninos conhecem o rock ouvindo um disco dos Beatles e ficam fascinados.
Com a chegada da adolescência, Matti, Niila e outros amigos sonham em se tornar estrelas do rock para finalmente conhecer o mundo, mas a dura realidade e o ambiente conservador do povoado criarão conflitos de difícil solução.

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