Embora pareça incrível, o pequeno Ulises com apenas nove anos, de um dia para outro aparece com um enorme bigode. Esta situação, que parece ser comum, inicia uma série de eventos extraordinários para ele, sua mãe e seus melhores amigos: Marcelino e Lula. A partir deste momento em diante, com a companhia de um grupo de personagens muito curiosos, eles terão de enfrentar esta aventura cabeluda.