Um provérbio chinês diz que, embora o poeta sonhe que é uma borboleta, é, na verdade, uma borboleta que sonha estar tornando-se um poeta. Um famoso diretor procura por uma imagem excêntrica. Uma extravagante historiadora de arte o acompanha através de museus, onde juntos examinam e discutem diversas obras de arte. Uma metamorfose acontece gradualmente, assim como marcas vermelhas começam a surgir no corpo do cineasta.