Um grupo de estudantes de uma faculdade de artes liberais em Minneapolis é confrontado com a expulsão se os seus trabalhos finais na aula de filosofia não forem satisfatórios. Como resultado, o grupo de amigos decide experimentar com uma série de drogas ilícitas, em um esforço para expandir os seus horizontes cognitivos e ajudá-los a entender melhor alguns dos conceitos alucinantes do curso. Cada um é levado em uma aventura diferente, os alunos começam a perceber o quão severamente que eles subestimaram os efeitos das drogas