Vasya é um jovem tratador de cavalos numa fazenda coletiva cossaca e que acaba se destacando no hipismo tornando-se um grande campeão na URSS. Ele passa a rivalizar com o também hipista Voronov pelo amor de Nadya. Com a chegada da Segunda Guerra Vasya e Voronov recebem a missão de levar os cavalos da fazenda para as montanhas, porém Vasya descobre que Voronov é um espião nazista com objetivo de sabotar.