Inspirados pelas ideias de Che Guevara e Régis Debray, um grupo de jovens resolve criar, nos anos 1960, um foco de guerrilha na Serra do Capim-Açu, zona rural de Catolé do Rocha (PB). Pensando enfrentar o coronelismo local e a ditadura militar, dedicam-se a atividades como a montagem de armas artesanais. Descobertos, são presos. Na penitenciária, entram em contato com a maconha e todo um outro modo de vida alternativo. Ao deixarem a cadeia, passam a viver a política do corpo, banhando-se nus no açude local. Mais uma vez, são presos. Agora, fazem um balanço de suas experiências.