Mais um ''documentário íntimo'' narrado por Sokurov; que precede Francofonia.
A história de uma mulher russa que, por amor, muda-se para as regiões desérticas ao sul de seu país. Em 1959 parte para o golfo pérsico e busca a felicidade relacionando-se e adaptando-se à cultura árabe, iraquiana, curda e às suas paisagens.