Primeiro longa-metragem de animação produzido na China, pelos pioneiros Wan Brothers, sob condições difíceis e que levou cerca de três anos para ser concluído, utilizando-se da técnica de rotoscopia para poupar dinheiro. Na época eles estavam trabalhando na Xinhua Film Company, o único departamento de animação restante durante o período da ocupação japonesa. Baseado na história chinesa 'Journey to the West', é focado no duelo entre o Rei Macaco e uma princesa, cujo leque mágico é desesperadamente necessário para extinguir as chamas de uma terra pela qual a caravana dele precisa passar.
Segundo os irmãos artistas acreditavam, uma animação deveria ser instrutiva, lógica, instigante e divertida para o seu público.