Animação com desenhos estáticos sobre os quais se ouve a narração em terceira pessoa da História de Leonardo, Mateus, Carla Bia e Rafael, Recém chegado a uma escola de outra cidade, que não a a sua, Leonardo vais aos poucos conhecendo Mateus, Bia e outras/os colegas. Eles ficam muito amigos de Mateus, cuja amizade rende comentários maliciosos na escola. Mateus lhe confidencia que é gay. A história se desenvolve mostrando os questionamentos que Leonardo se faz sobre sua própria sexualidade ao se interessar por Bia, e ao mesmo tempo se sentir atraído por Rafael. Mas, Afinal, porque o desejo não pode ir além das limitações impostas pela sociedade?