Uma garota enérgica, Fuji, decide fazer uma viagem em busca de um novo lar. Coloca tudo em sua mochila gigante e começa uma longa jornada. Ao longo de seu caminho, Fuki encontra e faz amizade com inúmeras manifestações do mundo natural, dos peixes aos insetos a um kami que se parecia com Totoro. Todos os efeitos sonoros neste filme foram feitas por voz humana. Este curta-metragem contém pouco ou nenhum japonês faladas, e a história é transmitida quase que inteiramente por meio da arte e efeitos sonoros. O som também é retratado na tela como escrita animada. A história original e roteiro foram escritas por Hayao Miyazaki .